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FDD 4G牌照發放將帶來哪些變革?
工信部於2月27日下午5點正式宣布向中國聯通與中國電信發放FDD 4G牌照。這也是在TD-LTE 4G牌照發放14個月之後,兩家運營商終於迎來實質性的4G利好消息。
工信部在發文中表示:工業和信息化部結合前期LTE混合組網試驗等情況,根據相關企業申請,依據《電信條例》和《電信業務經營許可管理辦法》,經過對申請企業財務能力、技術能力和運營能力等方麵的綜合審查,向中國電信集團公司和中國聯合網絡通信集團有限公司發放“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(LTE FDD)”經營許可,支持企業結合自身實際情況,統籌推進4G融合發展,促進信息消費。
FDD牌照發放對三大運營商影響
對於中國聯通和中國電信來說,FDD牌照發放無疑是“久旱逢甘霖”。雖然2013年12月4日,工信部向三大運營商發放TD-LTE牌照,但實際上隻有中國移動一家拚全力發展TD-LTE 4G網絡。而中國聯通與中國電信受限於3G製式,一直通過“混合組網”名義發展FDD+TDD網絡。即便如此,截止到2014年12月18日也隻增加到56個城市,與中國移動完成的300個城市廣域覆蓋差距明顯。
獲得FDD 4G正式牌照之後,中國聯通與中國電信立即可以獲得四大利好:
1、重獲市場宣傳優勢。在TD-LTE牌照發放的14個月中,中國移動一直通過“移動 4G,快人一步”來闡述其4G先發優勢。而中國聯通和中國電信由於擔心過多刺激監管部門,導致延遲發放FDD牌照,實際上官方並未高調宣傳FDD相對TDD的速率和帶寬優勢。而真正獲得FDD牌照之後的中國聯通和中國電信,相信一定會大張旗鼓的宣傳FDD對TDD的比較優勢,而不再是模糊意義上的“雙4G”、“全網通”,再度形成對中國移動的4G市場宣傳“合圍”之勢。
2、彌補4G覆蓋劣勢。麵向中國移動4G建設上的咄咄逼人之勢,中國聯通和中國電信各省和地方分公司實際上都在通過FDD/TDD混合組網形式建設FDD網絡。但由於在2014年12月18日之前,FDD/TDD混合組網獲批城市隻有40個(之後增加至56個),因此中國移動各省和地方分公司對此采取了“嚴防死守”的措施,一旦發現對手“違規開通FDD網絡”,立馬就會向地方通信管理局甚至工信部舉報。在FDD正式牌照獲批之後,中國聯通和中國電信各省分公司終於可以放開手腳,與中國移動正麵一搏。
3、網絡招標和建設加速。FDD正式牌照獲批之後,中國聯通和中國電信可以大張旗鼓的進行FDD網絡的招標和全國建設,對於華為、中興等國內電信設備廠商來說是一重大利好。有設備廠商內部人士對《壹觀察》表示,實際上FDD與TDD設備從技術角度講99%的都是相同的,其差異主要體現在於空中接口,而傳輸和核心網部分等差異不大,現在聯通與電信的TDD基站基本上換塊天線板子就能改造為FDD基站,因此隨著兩家運營商開啟規模招標,覆蓋速度將會非常快。
4、4G終端策略更加明晰。在FDD正式牌照發放之前,中國聯通與中國電信在4G終端集采中都更加強調同時支持TDD與FDD“雙4G”,從全球4G終端產業鏈成熟度來看,單FDD顯然更具優勢。而FDD正式牌照發放後,兩大運營商既可以選擇“雙4G”,也可以直接引入國際上更為成熟的單FDD 4G終端,對於兩大運營商終端產業鏈來說會是一大利好。中國電信董事長王曉初之前在接受《壹觀察》專訪時也曾公開表示:“隻要用戶需要單FDD 4G手機,中國電信就會考慮引進”。
對於中國移動而言,FDD 4G 正式牌照的發放肯定會形成短期利空。不過從實際意義而言,在FDD晚於FDD牌照發放14個月之後,中國移動已經拚盡全力足額使用了這一時間窗口,造成的事實衝擊已基本解除。
根據中國移動公布的數據,截止2015年1月,中國移動已經建成超過73萬個TD-LTE基站,建成全球最大的4G網,覆蓋超過300個國內城市,發展4G用戶超過1億戶,基本實現縣級以上城市和發達鄉鎮覆蓋。
而根據工信部今年2月公布的數據,截止2014年12月底,我國4G用戶達9700萬,而2015年中國移動4G用戶已超過1億。刨去數據統計方式差異,國內4G用戶中國移動占比至少已達95%。對於中國移動8.09億手機用戶而言,1.07億的4G用戶意味著其4G滲透率已達13.2%。而實際上如果去掉運營商大約20%的“沉默用戶”(合約機拆包、惡意欠費、數月無短信電話和數據記錄),4G滲透率已接近17%。而中國移動目標年內4G用戶達2.5億戶,4G滲透率將衝擊30%大關,進入4G成熟市場。
運營商競爭新看點
由於4G網絡製式、市場策略、任務目標不同,FDD 4G正式牌照之後,三大運營商在4G競爭方麵有如下看點:
中國電信如何發展1億4G用戶?2014年全年中國電信新增移動用戶隻有4萬,而其2015年用戶數增長目標為:移動用戶新增1.2億、4G用戶數達1億。由於國內手機基本上進入了換機市場,規模新增用戶已非常困難,那麽中國電信目標新增的1.2億用戶是挖角中國移動還是中國聯通?1億4G用戶中自身2G/3G固有用戶的轉化率能達到多少?
中國聯通4G網絡覆蓋如何?麵對FDD 4G牌照發放遙遙無期,中國聯通之前曾計劃2015年仍要堅持3G建設。按其內部規劃,2015年聯通3G投資要遠超4G,計劃新建30萬個U900/U21003G基站,15萬個FDD 4G基站,基站數分別達到73萬個和33萬個。而在FDD牌照2月發放之後,中國聯通是否會改變其網絡部署策略,加強4G網絡覆蓋?
鐵塔公司能否成為格局擾動因素?按照計劃,新成立的鐵塔公司將從2015年1月1日起全麵承接三家電信企業鐵塔等通信設施的新建工作,預計在8月底前將完成三家電信企業存量基礎設施資產的清查接收。在3G時代,中國移動雖然部署的3G網絡因TD-SCDMA製式差異導致用戶反響一般,但卻靠此部署了大量的基站資源,這也是其TD-LTE基站2014年暴漲至超過70萬個的重要原因之一。而隨著鐵塔公司全麵接收三大運營商存量基礎設施資產,對中國聯通和中國電信的4G基站建設能夠產生多大促進作用,也將成為一大看點。
聯通電信4G能否翻盤?如上所言,中國4G市場格局已產生事實上的中國移動一家獨大局麵,中國聯通和中國電信是回到2G時代的被動挨打局麵?還是能延續3G時代的“三國殺”局麵,2015年即可見到分曉。
終端行業迎來重大變局
對於國內終端廠商而言,在FDD 4G發牌、運營商補貼降低、競爭方式產生差異化,已經高通反壟斷案結案影響下,將迎來重大變局:
4G手機出貨占比超70%。根據工信部公布的數據,2014年全年,我國手機累計出貨量為4.52億部,其中2G手機出貨量6049.7萬部,3G手機2.20億部,4G手機為1.71億部,4G手機占比為37.8%。而根據IDC預測,2015年在中國4.5億部智能手機市場中,將有3.3億部是支持4G的手機,占比將達71.7%,與西歐成熟市場相當。
五模將成4G手機市場主流。隨著高通反壟斷案結案,單 TD-LTE 4G手機也將繳納 2.275%的專利費( 3.5%乘以 65%=2.275%的專利費),而五模手機則為 3.25%( 5%乘以 65%=3.25%的專利費),實際上成本相差不大。同時隨著聯發科 5模芯片方案二季度規模投放市場,以及華為海思五模芯片方式的成熟和規模出貨,五模將成為 4G手機主流。 IDC最新預計, 2015年中國有 87%的 4G手機都將支持 TD-LTE和 FDD LTE。
國內手機廠商專利戰或將爆發。根據國家發改委和高通公布的處罰結果,備受業內詬病的“反向授權”協議已被取消。之前國內手機企業如采購高通的芯片,就得把自己的專利免費許可給高通使用,不得對同樣使用高通芯片的手機競爭對手起訴。而“反向授權”協議取消後,小米等新手機品牌,受到在4G專利方麵積累豐厚的華為、中興們的專利訴訟可能性將會大增。
市場迎來最終洗牌。產業升級必將帶來行業變革,從2G到3G,全球手機行業進行了一次深刻的大洗牌過程,而在4G時代,隨著中國品牌手機崛起,全球手機行業又將迎來一次全新變革。從中國國內市場來看,中小品牌由於缺乏技術、品牌、資金、渠道和供應鏈等優勢,將會迅速被洗出市場。而從激烈競爭中成長起來的國產品牌,也將形成與三星等國際一線品牌的初步“叫板”能力,出海速度和規模顯著提升。
用戶選擇更豐富
隨著FDD牌照發放,國內4G時代真正迎來全麵競爭時代,而運營商市場策略也走向明顯差異化:
中國電信已正式宣布從2月14日起向全國開放天翼4G業務,並在業內推出“用流量免語音”的創新產品,用戶購買1M流量可獲贈1分鍾語音。
中國聯通則推出“流量銀行”策略,用戶可在手機APP上查詢、購買、存取流量,並且“流量銀行”將對三大運營商用戶都可開放,並對企業用戶開通營銷推廣活動功能,通過流量贈與完成用戶之間,用戶與企業間的互通。
對於中國移動來說,2015年目標全麵提高其4G技術和用戶體驗,如VoLTE高清通話,以及重塑運營商短信、彩信、語音和視頻模式的融合通信(RCS),目標打造用戶基於移動4G訂製手機的個人生活服務平台。
對於用戶而言,除了通話和流量費用更為實惠之外,也會有更多更加適合自己的選擇。國內三大運營商在經曆野蠻低價同質化競爭之後,終於開始走向“精耕細作”時代。
深刻改變中國移動互聯網格局
受時代和國情限製,我國2G 曾落後國家主流10年以上,3G曾落後6年以上,而在4G時代,我國終於趕上了歐美等成熟主流市場,站到了全球最領先水平,對於中國移動互聯網產業而言是一大產業利好。
對於運營商而言,從3G到4G,是從42Mbps(中國聯通HSPA+)到150 Mbps(FDD)的過度,因此中國聯通總經理陸益民對此描述為:“4G並不是革命性的”。
但對於中國移動互聯網產業而言,由於在70%以上用戶(8億)都使用中國移動網絡,但在過去5年中,大多數中國移動3G用戶實際上更多跑在EDGE(一種從GSM到3G的過渡的技術)上麵,在4G時代實際上是從不到0.5Mbps(384kbit/s)增長至100 Mbps(目前的TDD技術),因此對於中國移動互聯網產業而言將帶來全麵的格局性變化。
從現在來看,3G技術無法滿足用戶對智能家居、高清視頻、大型重度網遊等實際需求(甚至微信搶紅包都會慢半拍),而4G時代帶來的高速率、高帶寬、低資費、龐大用戶基數(根據三大運營商公布的數據2015年我國4G用戶增長將超過4億)等等都會激勵中國移動互聯網創業企業爆發出無數可能。一場真正的移動互聯網革命,才剛剛開始。
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